2022年前十月我（wǒ）國服裝出口分析
發布時（shí）間：2022-12-06 11:14:41瀏覽次數：51
據中國海關統計，今年（nián）1-10月，我國服裝（含衣著附件，下（xià）同（tóng））累計出口（kǒu）1480.2億美元，同比增長6.6%，增速較前9月放緩（huǎn）3.2個百分點。10月，服（fú）裝出口136.5億美元，同比下（xià）降17%，與9月4.4%的（de）降幅相比繼續擴大（dà）。自（zì）今年8月開始，我國服裝出口持續走弱，一（yī）是由於去年同期東南亞疫情、訂單突發回流導致基數較高，二是全球經濟衰退和通脹持續推動國際市場去庫存，三是經貿摩擦對中美貿易（yì）的影響進（jìn）一步（bù）顯現，四是海外供應鏈的恢複進一（yī）步帶動部分訂單轉出，五（wǔ）是為避免節日（rì）季供應鏈瓶頸進行提前采購導致部（bù）分出口前移。1-10月，針織服（fú）裝出口664.9億美（měi）元，同比增長9%，出口數量182.7億件（jiàn），同比增長1.2%，出口（kǒu）價格同比增長7.8%。梭織服裝出口624.8億美元，同比增長13.2%，出口數量107.8億件，同比下降2.1%，出口價格大幅增長（zhǎng）15.6%。衣著附件出口139.5億（yì）美（měi）元，同比增長15.9%。10月當月（yuè），各大類服裝出口均出現較大降幅。針織服裝出（chū）口大幅下（xià）降（jiàng）22.1%。梭織服裝出口下降11.3%，衣著附件出口下降（jiàng）8.3%。受美國（guó）“涉疆法案”影（yǐng）響，10月，棉製針織和梭織服裝出（chū）口分別（bié）下降29.4%和25.7%，降幅較上月繼續擴（kuò）大，其中對美國出口棉（mián）製針織和梭織服裝分別下（xià）降53.2%和45%。通勤、運動、戶外（wài）、防寒類服裝出口保持較快增長。1-10月，襯（chèn）衫、大衣/防寒服、圍巾/領帶/手帕出口分（fèn）別（bié）增長32.5%、25.4%和22.3%。運（yùn）動服、連衣裙、T恤衫（shān）、毛衫、襪類、手套出（chū）口增幅（fú）超10%。西服/便服套裝、褲類、內衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口（kǒu）增幅低於10%。10月當月，除運（yùn）動服和圍巾/領帶（dài）/手帕出（chū）口小幅增長0.4%和2.3%外，其他品類出（chū）口均下降。襯衫、胸衣、手套出口（kǒu）個位數下降。內衣/睡衣、嬰兒服裝出口降幅超30%。1-10月，我對主要市場美國、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為331.8億美元、288.6億美元、132.9億美元（yuán）和125.5億美元，同比分別（bié）增長0.5%、9.3%、30.2%和1.9%。在RCEP生效實施的利好作（zuò）用下，對東盟出口逆勢上揚，維持30%以上的高增速。從主要出口地區來看，1-10月，對拉丁美洲出口大幅增長24%，對非洲出口下降10.1%，對“一帶一路”沿線國家出（chū）口增長（zhǎng）15.9%，對RCEP成員國出口（kǒu）增長13.7%。從主要（yào）單一國別市場（chǎng）來看，對韓國、澳大利亞出口分別增長7.1%、19%；對英國、加拿大、俄羅斯出（chū）口分別下降7.7%、14.3%和20.6%。10月當月，對美國服（fú）裝出口大跌35.7%，已連續三個月對美（měi）出口下降，且降幅呈擴大趨（qū）勢。對（duì）歐盟出口降幅為33.1%，連續兩個月下降。對東（dōng）盟出口增長17.6%，較上月38.3%增幅放（fàng）緩。對日本出口微增（zēng）0.8%，較上月6.8%增幅放緩。1-10月，浙江服裝出口298.5億美元，同比大（dà）幅增長17.4%，遠超全國出口（kǒu）平均增速，占全國服裝出口份額超（chāo）過20%。廣東居第二位，出口下降6.9%。江蘇、山東、福建分列第三至五（wǔ）位，同比分別為3.6%、9.2%、-7.2%。新疆出（chū）口大（dà）幅增長82.4%，首次超越上海，居第（dì）六位。江西、湖（hú）南（nán）、四川等中西部地區出口增勢迅猛，同比分別增長33.3%、48.6%和（hé）31.3%。河北、山西服裝出口降幅超40%。10月當月，主要東部出口省市出現較大降幅。廣東、浙江、江蘇（sū）、山東、福建出（chū）口分（fèn）別下降12.7%、17.9%、29.3%、14.7%和36.7%。部分中西部省（shěng）市增幅亮眼，新疆、廣西出口同比大幅增長66.1%、103.7%。1-9月，中國（guó）占美國、歐盟、日本、英國、韓（hán）國、澳大利亞、加拿大（dà）服裝（zhuāng）進口市場（chǎng）份額分別為23.9%、30.2%、55.1%、26.2%、32.9%、61.8%和32%，其中在美（měi）國、日本、加拿（ná）大市場份額同比分別減少4.3、0.5和4.2百分點，在歐（ōu）盟市場份額同比持平，在英國、韓（hán）國、澳大利亞份額同比分別增（zēng）加4.7、0.3和1.3個（gè）百分點。1-9月（yuè），國際主（zhǔ）要市場中，美國、歐（ōu）盟、英國、加拿（ná）大、韓國、澳大利亞（yà）服裝進口均實現兩位數增長，同比分別增長16.5%、17.7%、16.1%、16%、21.1%和（hé）11.2%。由於歐（ōu）元、日元（yuán）兌美元大幅貶值（zhí），導致（zhì）以美元計歐盟和日本進（jìn）口增幅收窄或下降。1-9月，日本服裝（zhuāng）進口以美元計僅（jǐn）增（zēng）長1.1%，但以日元計（jì）則大幅增長（zhǎng）20.1%。歐盟服（fú）裝進口以歐元計增長32.9%，遠高於以美元計17.7%的增幅。隨著海外疫情放開，越（yuè）南、孟（mèng）加拉等主要海外服裝供應（yīng）國產能迅速恢複，對全球出口呈現快速增長趨勢。1-9月，全球主要市場自越南進口服裝293.4億美元，同比（bǐ）增長25.7%，美（měi）國、歐盟、日本、韓國自越南進口增（zēng）幅分別為32.7%、20.5%、8.2%和19.7%。自孟加拉國進口服裝341.6億美元，同比增長41.6%，歐盟、美國、英國自孟（mèng）加（jiā）拉進口同比增（zēng）幅分（fèn）別為（wéi）43.2%、50.5 %和51.2%。1-9月，越南（nán）、孟加拉、印度在美（měi）國市（shì）場份額同比分（fèn）別增加2.1、2和1.3個百分點。孟（mèng）加拉（lā）在歐盟市場份額同比增加3.8個百分點。越南、孟加拉、柬埔寨、緬（miǎn）甸（diàn）在日本市（shì）場份額分別增加1、0.7、0.5和1.3個百分點。美國10月CPI同比增速繼續放緩至7.7%，是今年1月以來最小同比漲幅，但仍處於曆史相對高位。10月服裝CPI同比（bǐ）增長5.2%，較上月修正（zhèng）後6.8%的漲幅有（yǒu）所收窄。此外，10月美國生產者價格指數（PPI）環比上漲0.2%，同比上漲8%，較3月時的峰（fēng）值11.7%也已大幅回（huí）落。10月美國服（fú）裝服飾商店零（líng）售額263.9億美元，與上月持平，比去年同期增長3.1%。1-10月服裝服（fú）飾商店（diàn）累計零售額2596億美元（yuán），比（bǐ）去年同（tóng）期增長7.8%。9月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比較上月下降3.2%，出現緩慢回落跡象。歐元區能源和食品價格持續飆（biāo）升，10月通脹率按年率計算（suàn）達10.7%，再（zài）創曆史新高。9月，歐盟零售額（é）比8月份增長0.4%，但與去年同期相比下降0.3%。9月（yuè）歐盟非食品零售較去年（nián）同期下（xià）降0.1%。據法國《回聲報》報道，法國服裝業正經曆15年來最嚴重的危機。專業貿易聯合會Procos的研究指出，與2019年相比（bǐ），2022年法國服裝（zhuāng）店客流量下降了15%。日本總務省公布的9月家庭消費調查報告顯示，扣除物價因素（sù）影響（xiǎng），日本9月家庭實際消費支出（chū）同（tóng）比上升2.3%，已連續4個月增長，但（dàn）比8月5.1%的增幅有所下滑。雖然（rán）消費回溫，但在日元持續貶值以及通脹壓力下，日本9月實際薪資已連續6個（gè）月走低。11月，東京都23區去除生鮮食品外的居民消費價格指數（核心CPI）同比上（shàng）漲3.6%，創下1982年（nián）4月以來的（de）最大單（dān）月漲幅。前9月，日本（běn）紡織服裝零售額累計6.1萬億日元，同比（bǐ）增長2.2%，較疫情前同期仍下降24%。9月（yuè）單月日本紡織服裝零售額5960億日元，同比下降2.3%，與2019年同（tóng）期相比下降29.2%。
展望後勢，全球經濟預期不斷惡（è）化（huà），發達經濟體尤其是（shì）歐元區衰退風險加大。國際貨幣基金組織預（yù）測2023年全（quán）球經濟增長將放緩（huǎn）至2.7%，發達經濟體總體增速下降至（zhì）1.1%，遠低於2022年的2.4%。世界銀行也（yě）已將2023年全球經濟增長預期從6月預測的約3%下調至1.9%。摩根士（shì）丹利預計明年發達經濟體（tǐ）將“處（chù）於衰退或接（jiē）近衰退”，而新興經濟體將“溫和複蘇”，整體經濟回暖則難以預測。
隨著歐美（měi）品牌商去庫存壓力持續，出口亮（liàng）眼的越南（nán）也已經受到（dào）訂（dìng）單減少的衝擊，越南紡服集團董事（shì）長預計2022年9-12月紡織服裝每月僅出口31-32億美元，明顯低於前8個月37-38億美元的均值。
臨近（jìn）年末，外部環境更加複雜嚴峻，不確定不（bú）穩定因（yīn）素（sù）增多，外需不足成為突出挑戰，同時（shí）去年高基數影響逐步（bù）顯現，服（fú）裝外貿運行將進一步承壓。
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