印染紡織行業市場需求遲(chí)遲未有起色,廠商將投資目光轉向海外。麵對國(guó)內產能過剩,企業著(zhe)手產(chǎn)業鏈轉(zhuǎn)移,向海外(wài) " 溢出 ",有利於降低生產(chǎn)成本(běn)並搶占海外市場。在外遷的過程中,印(yìn)染紡織企業對(duì)於 " 選哪個國家 " 有不(bú)同的考量標(biāo)準,精挑細選以避免出海失敗。
需求低迷下的產能轉移
今年前 5 個月的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署數據(jù)顯示(shì),今年 1-5 月,我國紡織品服裝累計出(chū)口額為 1182 億美元,同比下(xià)降 5.26%,其中紡織品累計出口額為 568.3 億美元(yuán),同比下降 9.39%;服裝累計出口額同比下降 1.09%。從近十年的紡織品(pǐn)服裝出口總額來看,雖然數量呈現持續增(zēng)長態勢,但出口總額年均(jun1)增速逐步回落,國際市場需求(qiú)走弱、增速放緩的(de)態勢逐步顯現。美歐市場(chǎng)消(xiāo)費(fèi)疲(pí)軟、采購轉移、中美摩擦等影響在平行進行。2022 年越南、印度、孟加拉等國家向美(měi)國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯,例如,根(gēn)據中國棉花網數據,2022 年越南紡織品和服裝對美國出口同比增長 7.9%,對歐盟出口增長 34.7%,對日本出口(kǒu)增長 25.8%。我國的服裝出口則在發生結(jié)構性改變,今年 1-4 月海關數(shù)據顯示,我國服裝對美國、歐(ōu)盟、日(rì)本等發達(dá)市場出口同比分(fèn)別減少 14%、20.4% 和 2.5%,在我國服裝出口的占比同比分別(bié)減少 3.8 個百分點、4 個百分點、0.5 個百分點。國際需求低迷,國內產能過剩,國內化(huà)工主(zhǔ)要下遊行業總體開工(gōng)率也在低水平徘徊,5 月紡織市場目前開機率(lǜ)大約在 70% 左右,化纖行業 PTA 生產負荷下調到 77%,造紙行(háng)業(yè)開工率 65.7% 處於低位,PVC 行業開工率 41.7%,預計將持續走弱。海外生產基地更多服務海外市場訂單,從以上情況來看,印染紡織企業出海(hǎi),能夠降低成本(běn),搶占全球市場,似乎是當下的最優解。
東南亞、中美洲各有千秋
據不完全統計,近十年有多家紡織服(fú)裝上(shàng)市公司(sī)向東南亞轉移(yí)產(chǎn)業,如華孚時尚在越南建設 30 萬錠(dìng)紡紗產能和 2 萬噸染色產能;天虹紡織在越南(nán)打造原料、紡紗、染整、製衣等(děng)全產業鏈;百隆東方越南(nán)子公司擁有 100 萬(wàn)紗錠生產能力,約占公司全部產能的 60%;申洲國際在柬埔寨(zhài)、越南設立(lì)工廠;魯泰在(zài)越南建(jiàn)有錠紗線項目和色織麵料項目;盛(shèng)泰集團在越南建設(shè)十萬錠(dìng)紗線建(jiàn)設項目等。上海某棉紡織品上市公司負責人提到," 我們覺得越南是(shì)中國產業鏈轉移的最佳地點,政治穩定,關稅優勢,離中(zhōng)國近。我們也(yě)很(hěn)看好中美洲地區的投資,比如墨西哥、尼加(jiā)拉瓜(guā)、洪都拉斯等國家(jiā),因為這(zhè)個地區是麵向美國的最佳生產基地。"江(jiāng)蘇某紡織行業上市公司負責(zé)人表示,公司(sī)在海外選址上走過不少彎路,得到的經驗是(shì),必須考慮當地所有的生產要素,包括土地、水電、勞(láo)動力(lì)成本、供應鏈分布(bù)、融資成本(běn)等,目前公司在印尼的園(yuán)區已經處於試生產階段,在柬埔寨也形成了優(yōu)質的上下遊群體。部分企業也(yě)充分考(kǎo)慮到自身的適應程度,海外服裝代工公司申洲國際今年 5 月的一份調研紀要中提到,公司正在關注印尼市(shì)場,埃及市場未來也會擴展,目前(qián)更多選擇在亞太區布局產能,盡管客戶希望布局中美洲(zhōu)地區,滿足北美市場,但公司認為去中美洲建廠短期內難以發揮優勢,在人員派遣、員工管理方(fāng)麵有挑戰。
把優勢帶出去
一位紡織化工行業人士表示,紡織印染產業的(de)市(shì)場和空間很大,國內企業隻要在某一(yī)方麵發揮特長與優勢,就有機會在市場競爭中奪得先機,例如成本做(zuò)到最優,產品(pǐn)多(duō)樣化,技術創(chuàng)新領先。
東南亞、歐洲、北(běi)非等海外市場也在麵臨去庫存、利潤下降等壓力,業內認為歐美品牌企業的庫存消化可能要持續到 2024 年春夏(xià),歐美家庭在服(fú)裝(zhuāng)消費上的開支也在減少。上述(shù)行業人士提到,國內紡織印染企業(yè)需要加(jiā)快(kuài)創新,利用國內完整的產業鏈和巨大的消費市場優勢(shì),在高性(xìng)能、高附加值產(chǎn)品開發上做文章," 未來的競爭將集(jí)中在產品多樣性,創新(xīn)技術的進步,功能、時尚、智能等細(xì)分市場上(shàng)。"目前中國印染紡織龍頭企業在海外不隻是單一環(huán)節的(de)擴產,而是成熟的一體(tǐ)化模式,從原材料到中(zhōng)遊麵料、下遊(yóu)成衣加工均有產能布局,也能推動其他產業鏈環節的相關企業出海進行配(pèi)套產能布(bù)局。一位業內專家表示,我國的(de)印染紡織行業擁有熟練的勞動力、訂單響應快、物流效率高、基礎設施完善,具備強大的產業鏈、供(gòng)應鏈優勢,也更易向高端原材料端的轉移。未來品牌會更多會形成中國 + 東南亞國家的供應(yīng)鏈模式。
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