與上個月相（xiàng）比，2023/24年度美國棉花預（yù）測顯示期初庫存減少，但產量、出口、期（qī）末庫存增加。由於最近有利（lì）的降雨，預計西南地區放棄量已減（jiǎn）少，導致產（chǎn）量增加100萬包（bāo）達到1650萬包。目前（qián）預計美（měi）國整體放（fàng）棄率為（wéi）16%，不到2022/23年水平的一半，接近（jìn）長期平均水平。出口量增加50萬（wàn）包達到1400萬包，因預計本月美國供應量和世界貿易量增加。2023/24年度平均旱地農場價格比（bǐ）5月的預（yù）測下降1美分，為每磅77美分，期末庫存高出20萬包為350萬包。對2022/23年度美國棉花資產負債表的修訂包括，由於迄今為止紡紗活（huó）動的滯後，國內棉廠使用量減少10萬包，及基於迄今為止強勁的銷售和運輸活動，出口量增加40萬包。2022/23年度期（qī）末庫存預計比5月減少30萬包。在2023/24年度全球棉花資產負債表中，期初庫存和產量增加遠遠抵消消費量增加，期末庫存預計將比5月增加51.5萬包達到9280萬包。本月世界（jiè）棉花產量預（yù）測將增加100萬包，因美國和巴基（jī）斯坦大增產抵消中國（guó）50萬包減產。消費量增加（jiā）765000包（bāo），越（yuè）南、巴（bā）基斯坦、孟加（jiā）拉國、印度尼西亞、土耳其（qí）有（yǒu）所增加（jiā）。世界貿易預計（jì）也將（jiāng）增加90萬包，主要原因是美國出口和中國進口增加。由（yóu）於2022/23年度消（xiāo）費前景繼續下降，期初庫（kù）存增加（jiā）25.4萬包，比5月預測（cè）減少53.8萬包。2022/23年度世界產量預測幾乎沒有變化，西非法郎（láng）區產量下降74萬包，很大程度上被印度、巴西作（zuò）物增加所抵消。

滌棉價差破萬元

6月8-9日，江（jiāng）蘇、山東、河南等地“雙28”新疆（jiāng）機采（cǎi）棉（mián）公重報價17500-17700元/噸(較前幾日下調200-300元/噸)，江蘇、浙江、山東等地1.4D*38mm滌綸短纖、1.5D*38mm粘膠短纖報價則集中7250-7300元/噸（dūn）、12800-12900元/噸，其中（zhōng）滌綸短纖與棉花價差已超過（guò）10000元/噸，創2022/23年度以來新高，粘膠短纖與棉花價差也超（chāo）過4500元/噸，令短（duǎn）纖廠難以接受。
隨著棉花與替代品滌綸短纖、粘膠短纖的價差全麵擴大，棉（mián）紡廠是否會大幅調整產（chǎn）品結構“減棉花增化纖”呢？從山東、江蘇等地幾家棉紡廠反饋看，預計近期（qī）T65/C35 32S、40S的產量將逐漸增加（jiā），供應壓力加劇，產大於需現象（xiàng）又將（jiāng）顯現。德州某7萬錠紡企判斷，2023年5-6月（yuè）我國紡（fǎng）織品服裝（zhuāng）對日本、韓國、美國、歐盟（méng）等主要市（shì）場出口表現不佳，其中滌棉（mián）紗（shā）(滌粘紗)、滌棉布(滌粘布（bù）)及混紡麵料（liào）、混（hún）紡服裝等（děng）對日本、歐盟出口下滑相對突出，且短期（qī）內觸底反（fǎn）彈難（nán）度較大，因此調整紗線、坯（pī）布等產品結構（gòu）需（xū）要（yào）謹慎操（cāo）作。進入6月內需對棉（mián）紗、混紡紗、新型纖維紗消費也持續下降，轉（zhuǎn）產前提是有相對（duì）充（chōng）足的訂單和利潤。

警惕棉紡（fǎng）廠紗線累庫率升高的風險

據山（shān）東（dōng）、江蘇、安徽等地部分棉紡織企業反饋，5月（yuè）中旬以來，除50S及以上高支紗訂單仍表現差強人意外（60S棉紗需（xū）要排（pái）單），OE紗、40S及以下環錠紡紗受內需訂單（dān）穩中回落（luò）及外銷短單、散（sàn）單占比高等的影響，庫存呈緩慢回升狀態，一些中小紗廠成（chéng）品庫存增長（zhǎng）至15-20天，個別規模以上（shàng）紡企紗線庫存接近30天。

安徽某中（zhōng）型紡企表示，近半個月來，廣東、浙江等沿海地區織布廠、中間商要貨（huò）/提貨不同程度減緩（huǎn），下（xià）遊客戶（hù）反（fǎn）饋（kuì）開機不足、貨款回收（shōu）壓力大及利潤偏低；該公司除高支高（gāo）配棉紗產能有所增長外，也有計劃轉產滌棉混紡紗、新型纖維紗的（de）打算，以減少純棉紗累庫率上升，大量占壓流動資金（jīn）的風險。

為何棉紡企業紗線庫存不斷增長？業內分析：一是5、6月份紗廠開機率普遍維（wéi）持在相對高位，產能偏高（gāo），棉紡織市場始終處（chù）於“高（gāo）預期，弱現實”的狀態；二是自5月中旬開始，沿海地區針（zhēn）織廠、布廠（chǎng）開機率逐漸觸頂（dǐng）回落，棉紗采購調（diào）整為“隨用隨買，少（shǎo）量（liàng）多批，按（àn）需下單”；三（sān）是2023年一季度、二季（jì）度（dù）部（bù）分棉紗貿易商大量囤貨，補存（cún）水平偏高，近期隨棉花棉紗價格上漲，中（zhōng）間環節資源持續釋放，衝擊棉紡廠銷售；四是6月中旬以來，受棉花（huā）期現價格大（dà）幅上漲的影響，為了扭轉即期大（dà）麵積虧損、賠本賺吆喝的被動局麵，部分紗廠試探性上調（diào）棉紗出廠（chǎng）價500-1000元/噸（實際（jì）漲幅打一定折扣（kòu）），但消費終端抵觸情緒強，接受緩慢，紗（shā）廠無奈累庫；五是近期港口保稅（shuì）棉紗、船貨的成（chéng）交持續回暖（nuǎn），對國產棉紗的替代性增強。從貿易商報價（jià）來看，雖然印度、越南（nán）等產地棉（mián）紗與（yǔ）國產棉紗仍處於（yú）“倒掛”狀態（tài），但幅（fú）度已（yǐ）縮窄至400-500元/噸，考慮到貿易商普遍存（cún）在進口紗“高報價、大（dà）讓利、低成交”的特點，目前內外棉紗差價已比較小（xiǎo）甚至階段性接軌。

山東泰安某（mǒu）紡企判斷，紡企紗線累庫率上升的勢頭短（duǎn）期難以（yǐ）有效扭轉，6-8月份企（qǐ）業下調開（kāi）機率、適度減產的預期較強，等待8月份以（yǐ）後內需訂單“漲潮期”的（de）到來（lái）。

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